（原标题：信用卡狂飙不再？大行新增发卡量大降 招行4万亿交易创纪录）
增量拐点已来？银行信用卡市场经历了2017年、2018年的狂飙放量后，在2019年迎来卡量新增明显缩减。
截至4月1日，目前有17家上市银行(含港股)在年报中披露了2019年信用卡相关经营数据，多家银行累计卡量增速放缓、新增卡量比上年大减；同时，在多头借贷、共债风险的波及下，数家银行信用卡不良率均有上升，而在今年一季度，在新冠疫情影响下、复工复产节奏被打乱带来的坏账上升风险，也将波及到信用卡资产质量。
在行业人士看来，一方面是信用卡经历了过去十年的快速发展后，人均持卡保有量已高度饱和，新增量市场已难寻；另一方面，在严监管持续下，2019年信用卡行业经历了包括严查涉房地产、证券市场交易、部分银行严审共债客户降额封卡等事件后，更倾向和重视向精耕存量市场要效益。
拐点来了？新增发卡量大减
从信用卡量规模看，国有大行累计发卡量仍居绝对优势。工商银行再次拿下2019年信用卡累计发卡量首位、达到1.59亿张，其他如建设银行、中国银行、农业银行2019年末累计发卡量均超过1.2亿张，但是同比增速均有所放缓，2019年新增发卡绝对量也呈不同程度萎缩。
国有大行中，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行在2019年新增发卡量分别约是1760万张、1700万张、1276万张、1429.28万张、801万张，相比2018年的增减数量变化是约-40万张、-100万张、-170万张、67.62万张、-91万张。
相比上述四家大行信用卡发卡绝对规模下降和增速放缓，在2019年主动采取战略调整思路的交通银行，在册信用卡数量去年增速也出现急刹车。2019年末，交通银行在册卡量(含准贷记卡)达7180万张、较上年末仅增长0.3%；而2018年，该行在册卡量增速高达14.6%。
以零售业务见长的招商银行、平安银行在去年新发卡量增速，均明显下降。年报显示，招行2019年新增发卡量(流通卡量)约1100万张，较2018年下降1084万张；平安银行去年新增发卡量880.91万张，较上年下降了436.09万张。
其他股份行增速也有所放缓，中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行2019年信用卡新增发卡量分别是1626.81万张、1149.83万张、790.89万张、18.13万张，较上一年度新增发卡量分别下降了约121.59万张、376.57万张、289.97万张、80万张。
一些区域性银行(城商行、农商行)仍处在零售业务扩张期、信用卡业务保持加速快跑。
截至2019年末，长沙银行发卡量达157.90万张，去年新增发卡63.57万张，比上年增长了近10万张；盛京银行信用卡累计发卡110.35万张，较年初增幅高达305.25%；郑州银行累计发卡量42.66万张，比上年末增长53.67%；哈尔滨银行新增发卡32.11万张，增长31.0%，蓝色传奇游戏，而2018年该项增速是12.12%。
然而，遭逢业务调整年、卡量新增速度放缓，或是信用卡行业的主流现象。央行数据显示，2019年第四季度，全国信用卡和借贷合一卡新发卡0.45亿张，首次出现环比下降15.95%；2019年全年来看，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张、同比增长8.78%，这一增速相比2018年的16.73%下滑幅度超过了一半。
“原因一方面是信用卡市场已经高度饱和了，看当前信用卡保有率，(扣除老幼、特殊群体及部分经济欠发达地区人口，再测算)中国境内持有信用卡的有效人数约5亿人，而每家银行的信用卡发卡人群又是高度重叠和一致的，但估算市场人均卡量在1.45~1.47张/人，市场增量到了瓶颈，所以新增发卡拓展难。另一方面是，去年以来持续的严监管高压态势，一些银行调整了策略，不再下发新增考核指标。”信用卡资深观察人士董峥向券商中国记者分析到，两方面原因导致了银行信用卡业务开展上出现了新变化，“或者说一个拐点到来了。”
向存量要效益？招行信用卡交易额4万亿刷纪录
信用卡新增发卡虽然在减缓，但作为零售业务的重要抓手之一，银行激励用户多场景提升用卡频率，进而带来交易规模、分期率提升，确保了信用卡业务创收能力。
从年报披露情况来看，招行信用卡交易金额达到4.34万亿元、刷新纪录；平安银行以22.5%增速达到3.34万亿元位居二位。其它增长较快的还有中信银行、邮储银行，2019年信用卡交易量2.56万亿元、0.93万亿元，分别较上年增长23.05%、20.24%。此外，在交易规模上，工行、建行也超过了3万亿元。
在业务收入上构成中，除了刷卡费率，分期收入也是重要来源。从工行公布情况来看，2019年手续费及佣金净收入1556亿元、同比增长7.1%，其中银行卡业务收入增加33.35亿元，主要是信用卡分期业务收入增加。2019年工行信用卡透支增加514.65亿元、比年初增长8.22%，这一增速比上年17%下滑明显，工行称主要是信用卡分期付款余额稳健增长所致。
建行2019年银行卡手续费收入526.20亿元、增幅13.92%，主要是信用卡业务紧抓加快产品创新，丰富各类客户产品线，稳步推进发卡量拓展和消费交易额提升；截至2019年末，该行信用卡贷款7411.97亿元、比年初增长13.79%。
股份行中，招行、中信、光大等三家银行公布了信用卡业务营业收入，招行以799.88亿元居首；中信银行信用卡去年发展较快、收入达到605亿元，比2019年年初增长31%；光大也达到476亿元。
一个值得注意到的现象是，多家银行在年报中提到其信用卡APP经营的新玩法和日活量，注重场景消费金融转化率，转入深耕经营存量时代。
中信银行在年报中称，该行动卡空间APP及新媒体平台布局6.0版本，打造开放的“金融+非金融”综合服务生态，实现以“支付宝服务号与小程序”为核心，粉丝规模持续增长，稳居行业第一梯队。
招行称，信用卡掌上生活APP8.0版本，累计用户数9126万户，其中非信用卡用户占比31.51%。报告期内，掌上生活App日活跃用户数峰值904万户，期末月活跃用户数4664万户，客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类APP。
交通银行信用卡“买单吧”APP累计绑卡客户数突破6000万户，较上年末增长11.42% ，月度活跃客户规模达2568万户。
不良率抬头，疫情影响如何？
截至2019年末，从年报中披露的银行信用卡不良贷款率看，数家均有上升态势。
截至2019年末，交行、平安银行、民生银行分别2.38%、1.66%、2.48%，分别增长了0.86、0.34、0.33个百分点；招行信用卡不良率1.35%，同比上升0.24个百分点。报告期内，一些区域行信用卡不良率也抬升明显，郑州银行信用卡不良率1.55%，较上年末增长0.54个百分点。网点遍布三四线城市的邮储银行信用卡不良率1.74%，较上年末增长0.07个百分点。
